新サービス開始！個人投資家向け「ETFポートフォリオ」

2017.03.23 09:30

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　国内外の金融商品を用いた「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」で高い評価を得ている投資顧問会社IFA JAPAN(R)株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役兼CEO：荒川雄一)は、2017年3月25日より個人投資家向けに、新たに世界最大規模の米国市場に上場しているETF(上場投資信託)を用いた「PMS(R) ETF＋α(プラスアルファ)」の助言サービスを開始します。

ETF紹介動画

「PMS(R) ETF＋α(プラスアルファ)」専用ホームページ
https://goo.gl/FGs6l2

1．「ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)(R)」について
　PMS(R)は、商標登録を行っている当社のメインサービスです。コンセプトは、『安心のアフターフォローの付いたポートフォリオでの資産運用』を投資家に提供することで、今まで、金融機関主導で行われてきた資産運用の形を、“投資家本位”にしていくことが当社の使命と考えています。
＜PMS(R)の3大特徴＞
(1)自分に適したプランで運用できる
(2)継続的なアフターフォローで安心が得られる
(3)相場を狙うのではなく、仕組みで計画的に運用できる

　当社は、どこの金融機関に対しても中立を維持し、常にお客様のためだけに投資助言を行っています。

2．「PMS(R) ETF＋αポートフォリオ」の運用戦略
　ETFは、ご存知のように、証券取引所に上場している投資信託です。株価指数などの指標との連動を目指す「指数連動型」で、信託報酬が比較的安いのも特徴の一つと言えます。
　当社では、従来も国内市場に上場しているETFを用いた「ポートフォリオ運用」の提供を行ってきましたが、今回は、流動性と透明性が高く、市場規模が世界一である「米国の証券取引所に上場しているETF」を投資対象としました。「資産運用」における従来のスタイルは、複数の資産クラスや金融商品を活用し、“分散”を行うことで、リスクを回避しながら、リターンを追求することでした。
　しかし、近年のマーケットを観ていると、どの資産クラスも、同じような動きをすることが多くなってきており、「相関性」が高まり、「分散効果」が得にくい状況が起こっています。「アセット・アロケーション(資産配分)」を行い、長期保有で投資することは、いまだ“資産運用の王道”ではありますが、市場環境が大きく変化し、ブレ幅の高い状況下においては、必ずしも、利益を生み出せないケースも出始めています。
　そのような中、今までとは違った運用戦略で開発されたのが「ETF＋α」で、様々な状況下においても、「利益を生み出すことを目的」としています。従来の“アセット・アロケーション”を重視した「ポートフォリオ」と組み合わせることによって、より収益性を目指した新しい“コンセプト”のポートフォリオと言えます。

3．「PMS(R) ETF＋αポートフォリオ」の運用実績
　「ETF＋αポートフォリオ」は、2013年1月から2017年2月までの約4年間、運用テストを行ってきました。その間の運用実績は、“年間収益率10.15％”(Cタイプ)となっています。
　また、リーマンショック以前の相場まで遡ったバックテストを行った結果、2007年3月30日～2017年2月28日の10年間においては、運用来121％以上のリターン(Cタイプ)を挙げています。
　「ETF+αポートフォリオ」には、“3つのタイプ”があります。
　各ポートフォリオの年間収益率は、以下の通りです。

＜2013年1月から2017年2月の運用実績＞
「ETF+αポートフォリオAタイプ」　年間収益率20.70％
「ETF+αポートフォリオBタイプ」　年間収益率17.01％
「ETF+αポートフォリオCタイプ」　年間収益率10.15％

　なお、詳細は、以下の専用ホームページをご覧ください。こちらから最新の「ファクトシート(運用報告書)」もご請求いただけます。
専用ホームページ↓
https://goo.gl/FGs6l2

■会社概要
(1)商号　　　　　：IFA JAPAN(R)株式会社( http://www.ifa-japan.co.jp/ )
(2)代表者　　　　：代表取締役兼CEO　荒川雄一
(3)登録番号　　　：関東財務局長(金商)第486号
(4)加入協会　　　：一般社団法人日本投資顧問業協会
　　　　　　　　　会員番号：012-02324
(5)本店所在地　　：東京都文京区本郷1-25-5見学ビル3階
(6)設立年月日　　：2001年2月
(7)主な事業の内容：国内外の投資信託・ETF・海外ファンドを用いた
　　　　　　　　　「ポートフォリオ運用」の助言業務、
　　　　　　　　　海外金融商品の情報提供、
　　　　　　　　　投資信託・ETFの診断並びにポートフォリオの提供
(8)資本金　　　　：10,000千円

　本資料は当社が作成したプレスリリース用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。本資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更される事があります。本資料は、当社が信頼性の高いと判断した情報に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。本資料におけるデータ、分析等は、過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の投資成果及び市場環境の変動等を保証もしくは予想するものではありません。詳しい内容につきましてはご照会ください。