UPWARD株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：金木 竜介、URL： http://upward.jp )は、11月28日(木)に開催された日本金融通信社主催の金融機関向けITセミナー「FITフォーラム」のセミナーにおいて、株式会社セールスフォース・ドットコムの鈴木氏とUPWARD株式会社の柴田が共同で、営業現場の可視化で実現する「金融業界におけるフィールドセールス革命」をテーマに講演を行いました。

11/28「金融業界におけるフィールドセールス革命」をテーマに講演

UPWARD公式サイト: http://upward.jp/

11月28日(木)、東京千代田区大手町にて日本金融通信社主催の金融機関向けITセミナー「FITフォーラム」が開催され、金融機関関係の来場者に向けて5つのセミナーが開催されました。当社のセッションでは、株式会社セールスフォース・ドットコムの鈴木氏とUPWARD株式会社の柴田が共同で登壇。営業現場の可視化で実現する「金融業界におけるフィールドセールス革命」をテーマに、鈴木氏からは金融機関で採用されている具体的な業務改善例やセキュリティ面での安全性、当社柴田からは「UPWARD」を用いたフィールド営業における生産性の飛躍的向上についての講演を行いました。

■「金融業界におけるフィールドセールス革命」セミナーを実施

＜営業現場の可視化で実現する「金融業界におけるフィールドセールス革命」＞

【登壇者】

株式会社セールスフォース・ドットコム

アライアンス本部　Partner Account Manager　鈴木 文也 氏

UPWARD株式会社

セールスデパートメント　マネージャー　柴田 尚美

当社のセッションでは、株式会社セールスフォース・ドットコムと共同で、営業現場の可視化で実現する「金融業界におけるフィールドセールス革命」についての講演を行いました。

株式会社セールスフォース・ドットコムの鈴木氏からは、すでに国内の金融機関の50社以上に採用実績があることや、金融機関として最重要テーマとなるセキュリティ面については、FISC安全対策基準への対応状況、すでに累計数百億円のセキュリティ投資を行い、その稼働率は99.9％以上であり、情報漏えい無事故を実現していることなどを中心にご説明頂きました。また「金融エコシステム」のパートナーソリューションとして、UPWARDの連携においても厳重なセキュリティが約束され、ソリューションとセキュリティが高次元で両立されていることをご説明いただきました。

「FITフォーラム」で講演するセールスフォース 鈴木氏

続いて当社の柴田からは、営業現場の可視化を行い、現場起点のリアルな情報を定量的に集めて活用することで営業力を組織的に向上できる「勝ちパターン」を作り出す方法や、活動管理によって営業強化を図っている導入企業の事例をご紹介。活動管理をスピーディーに確実に実現するためのポイントは「集積データに基づいた営業活動の優先付け」が重要で、Salesforceと位置情報をシームレスに連携できる「UPWARD」を活用することで、顧客情報や訪問活動状況をリアルタイムで地図上に表示、位置情報や音声を使って現場で簡単に記録が残せるなど、営業現場の負担を軽減しつつ生産性を飛躍的に向上させることが可能であることをご紹介させていただきました。

UPWARD_講演資料(一部抜粋)

■「FITフォーラム」について

金融業界では、AI(人工知能)やRPA(ロボットによる業務自動化)に代表されるように業務効率化の取り組みが急激に進んでいます。自動化はもとより、時間や場所を選ばない迅速なサービス提供など、これまでは困難だと考えられてきた仕組みが新たなテクノロジーで実現されてゆく中、その流れはビジネス形態や人員の配置などを大きく変えようとしています。「FITフォーラム」の各セミナーでは、自動化やテレワーク、電子契約、新モバイル・ネットワーク、営業の効率化など多くの金融機関が抱える課題をキーワードに業務変革していく最新の取り組みが紹介されました。

＜イベント開催概要＞

イベント名： 金融機関向けITセミナー FITフォーラム

　　　　　　 「業務改革・システム高度化セミナー」

会場　　　： 東京都千代田区大手町アーバンネット大手町ビル 東京會舘LEVEL XXI

日時　　　： 2019年11月28日(木)　10:00～16:30

来場者数　： 約144名

主催　　　： 日本金融通信社(ニッキン)

URL　　　 ： https://fit.nikkin.co.jp/event/detail/br1911

■「UPWARD」について

「UPWARD」は、フィールドセールスの訪問活動を支援するクラウドサービスです。訪問活動で把握した情報を現場でカンタンに蓄積するための入力インターフェースを提供するとともに、位置情報を活用し、入力した情報を顧客情報と合わせて地図上に自動で配置することで、優先的かつ素早い訪問計画の策定などを支援します。現在、大手企業を中心に270社以上の企業にご利用いただいています。

フィールドセールス向け活動管理クラウドサービス「UPWARD」イメージ

《最新版》UPWARD「バージョン11」について

働き方改革関連法の施行、労働人口の減少という社会的背景を抱えながらも企業は継続的に成長し続けなければいけません。どうすればお客様に選んでいただけるのかが重要な「顧客志向」の時代を迎え、お客様のことを一番よく知っている「営業」がより重要な役割を担っています。一方で営業担当はお客様を訪問し、お客様との関係性を構築する営業活動“以外”の業務に時間を取られてしまっているといった課題を抱えています。

UPWARD最新版「バージョン11」では、“営業外業務”時間を削減し、より使いやすく、利便性を高め、本来の業務に集中する環境を提供するための機能を抜本的に見直し、よりシームレスな活動報告(Chatter機能)、シームレスな操作(マップボタン、重なり)を実現、操作性と利便性を向上させる機能を多数追加しています。

■会社概要

社名　　： UPWARD株式会社

所在地　： 東京都中央区日本橋小網町11-9

　　　　　 ザ・パークレックス小網町第2ビル 3F

代表者　： 代表取締役社長 CEO　金木 竜介

設立　　： 2002年3月

資本金　： 4億4,999万7,550円

事業内容： フィールドセールスの訪問活動を支援するクラウドサービス

　　　　　 「UPWARD」の開発・運用

URL　　 ： http://upward.jp/

※本文中に記載されている会社名は、各社の登録商標または商標です。