《働くひとのテレワークをサポートする》中小企業向け営業支援ツール「見積名人」5月1日発売開始

2020.04.23 11:00

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トップオフィスシステム株式会社(所在地：大阪府大阪市西区、代表取締役：池田栄司、以下「当社」)は、2020年5月1日(金)に、中小企業向け営業支援ツール「見積名人」の販売を開始します。「見積名人」はClaris FileMaker(※)で開発された、営業案件と見積書の見える化ができる中小企業特化型システムです。

見積名人　ロゴ

■背景

新型コロナウイルスの感染症対策や、2020年4月より「働き方関連法」の「時間外労働の上限規制」が中小企業にも適用されたことから、業務効率化や生産性向上に有効な手段としてテレワークの導入がより一層推奨されています。しかしテレワークの導入には、労務管理やITシステム環境の未整備などの課題が多く、定着にはほど遠い状況です。

また、中小企業において、案件管理や見積書の様式は属人化しやすいという課題があります。営業マンによってはExcelを使った見積書も多いため、管理が煩雑になり無駄な業務が発生してしまいます。過去の商談情報などの引き継ぎもほぼ無い状況で担当替えをする場合も少なくありません。

■特徴

「見積名人」では、見積に案件の進捗状況などが紐付くことで、会社全体の「営業の見える化」が実現します。案件毎に受注や請求の状況を1カ所に管理できる機能、暗号化によるセキュリティ対策、クラウド対応で場所を選ばず操作ができるなどから、テレワーク体制へスムーズに移行できます。各営業マンは元より、トップセールスマンがどのような案件管理や見積書を作成しているのか、情報を共有することができます。

また、Claris FileMaker(※)で開発されているため、お客様毎の細かいカスタマイズや機能追加・API連携によるWebサービスとの連携などもご要望に応じた機能追加が可能です。今後も当社は1社でも多くの中小企業の営業活動を支援し、ITを通してお客様が楽しく仕事ができる環境作りに向けて取り組んでまいります。

(※)FileMaker、ファイルメーカー、FileMaker Cloud、FileMaker Go およびファイルフォルダロゴは、Claris International Inc. (旧 FileMaker, Inc.)の米国および／またはその他の国における登録商標です。

Claris、Clarisロゴおよび FileMaker WebDirectは、Claris International Inc. (旧 FileMaker, Inc.)の商標です。

■画面イメージ