会員サイトと顧客管理システムを一元化した新しい保険代理店のビジネスモデルを開発
サービス
2005年2月9日 15:00
報道関係者各位 2005年2月9日
■総合保険代理店の株式会社ホロスプランニング
保険業界再編の流れの中、「自己実現」をコンセプトに
会員サイトと顧客管理システムを一元化
■ 業界初のシステムとして
今までになかった新しい保険代理店のビジネスモデルを開発し
2006年株式上場のスキームに突入
お問い合わせ担当：経営企画室 山口 勝明
TEL：075-222-6700
E-Mail： katsuaki_yamaguchi@holos.jp
■本文：
総合保険代理店の株式会社ホロスプランニング（本社：京都府京都市、
代表取締役社長：堀井 計）は、NTTデータの共同ゲートウェイシステムを活用
した顧客管理システム「ＣＳＢ」と、ホロスクラブ会員限定サイト
『HOLOS dream web(ホロスドリームウェブ)』を連動させ、保険契約者への
自己実現サービスと、効果的なFP(保険募集人)支援を同時に実現したビジネス
モデルを開発しました。
《ホロスクラブ》
ホロスプランニングの保険契約者の皆様を中心にご紹介している
コミュニティクラブで、夢の実現を目指す会員制サイト「HOLOS dream web」
をコミュニケーション媒体とする会員組織です。
《HOLOS dream web(ホロスドリームウェブ)》 ※ホロスクラブ会員限定サイト
ホロスクラブ会員に対して自己実現に関するあらゆる情報を提供するサイト。
目的達成をサポートするサービスに加え、コミュニティサイト的な幅広い機能
を有しています。
下記はホロスクラブ会員の方々に提供される、マイホームや資産運用ノウハウ
などの具体的なライフプランについてのオンラインサービスです。
・自身(家族)のライフプランをスケジューリングして管理
・ライフイベントに関する情報提供と商品やサービス提供企業の紹介
・趣味や興味分野に関する情報提供と商品やサービス提供企業の紹介
・担当FP（保険募集人）へダイレクトに24時間無料相談できるシステム
・自身のライフプランや興味領域情報に関するメルマガ配信(HTML)
・その他
NTTデータの共同ゲートウェイシステムを活用した
「CSB(カスタマー・サティスファクション・バックアップシステム)」が、
会員サイトを強力にバックアップします。
《CSBの概要》
これまでの保険契約顧客管理システムは、運用を販売人個人にゆだねていたた
め、情報の活用方法が曖昧になり、結果的にあまり利用されなくなるケースが
ほとんどでした。このシステムではスーパーバイザーの設置によりFP
（保険募集人）のシステム利用を人的にバックアップ。
NTTデータ開発の同種システム「ワイズオフィス」では実現できなかった業界初
の機能(募集人個人別データ管理)も搭載し、各種データ分析によって顧客満足
を高めるためのFP活動を支援します。
CSBの基本的な機能は以下の通りです。
１．FP（募集人）別担当顧客一発名寄せ機能
２．顧客情報分析機能
３．顧客セグメント機能（営業アプローチ対象顧客抽出）
４．FP個人別販売実績管理機能（業界初）
５．FP個人別コミッション管理機能（業界初）
６. その他各種
■現在、システム開発やウェブサイト開発などに1億円を投じ、
中央青山監査法人、フューチャーベンチャーキャピタルの支援を得て、
2006年株式上場のスキームが着々と進行中です。
【会社概要】
株式会社ホロスプランニング
代表取締役 堀井 計
設 立 2001年4月1日
資本金 9,105万円
本 社 京都市中京区烏丸通蛸薬師西入ル橋弁慶町227 第12長谷ビル5Ｆ
支 社 ・京都中央オフィス
京都市下京区大宮通五条下ル東側南門前町490番地 LD_Studio
・大阪オフィス
大阪市福島区海老江2丁目1-31 青山ビル4Ｆ
・神戸オフィス
神戸市中央区京町75番京町 栄光ビル9F
・東京オフィス
東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山4F
【事業内容】
ＦＰ事業 ・保険事業独立支援システムの開発と運営
・生損保販売（生保11社、損保6社）
・ファイナンシャルプランニング全般
・共済制度の企画・運営
コンサルティング事業
・人材育成プラン
・人材活性化プラン
・マーケティングプラン
代表取締役 堀井 計
●略歴
・ソニー生命保険株式会社
京都中央支社長
・株式会社アダムス
取締役ゼネラルマネージャー
・株式会社エスクァイアマガジンジャパン
取締役
・2001年4月 株式会社ホロスプランニング設立 ※現任
●資格
・日本ＦＰ協会認定 国際資格
サーティファイド ファイナンシャルプランナー(R)
・国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・労働者認定 金融渉外技能審査2級
・生命保険協会認定 トータルライフコンサルタント
・日本メンタルヘルス協会認定 心理カウンセラー
・産業能率大学認定 ペルソナセールス トレーニング公認トレーナー
・ソニーヒューマンキャピタル認定 マネジメントゲーム(R)インストラクター
●著書
「そろそろしゃべるのをおやめなさい」 TFP出版
■総合保険代理店の株式会社ホロスプランニング
保険業界再編の流れの中、「自己実現」をコンセプトに
会員サイトと顧客管理システムを一元化
■ 業界初のシステムとして
今までになかった新しい保険代理店のビジネスモデルを開発し
2006年株式上場のスキームに突入
お問い合わせ担当：経営企画室 山口 勝明
TEL：075-222-6700
E-Mail： katsuaki_yamaguchi@holos.jp
■本文：
総合保険代理店の株式会社ホロスプランニング（本社：京都府京都市、
代表取締役社長：堀井 計）は、NTTデータの共同ゲートウェイシステムを活用
した顧客管理システム「ＣＳＢ」と、ホロスクラブ会員限定サイト
『HOLOS dream web(ホロスドリームウェブ)』を連動させ、保険契約者への
自己実現サービスと、効果的なFP(保険募集人)支援を同時に実現したビジネス
モデルを開発しました。
《ホロスクラブ》
ホロスプランニングの保険契約者の皆様を中心にご紹介している
コミュニティクラブで、夢の実現を目指す会員制サイト「HOLOS dream web」
をコミュニケーション媒体とする会員組織です。
《HOLOS dream web(ホロスドリームウェブ)》 ※ホロスクラブ会員限定サイト
ホロスクラブ会員に対して自己実現に関するあらゆる情報を提供するサイト。
目的達成をサポートするサービスに加え、コミュニティサイト的な幅広い機能
を有しています。
下記はホロスクラブ会員の方々に提供される、マイホームや資産運用ノウハウ
などの具体的なライフプランについてのオンラインサービスです。
・自身(家族)のライフプランをスケジューリングして管理
・ライフイベントに関する情報提供と商品やサービス提供企業の紹介
・趣味や興味分野に関する情報提供と商品やサービス提供企業の紹介
・担当FP（保険募集人）へダイレクトに24時間無料相談できるシステム
・自身のライフプランや興味領域情報に関するメルマガ配信(HTML)
・その他
NTTデータの共同ゲートウェイシステムを活用した
「CSB(カスタマー・サティスファクション・バックアップシステム)」が、
会員サイトを強力にバックアップします。
《CSBの概要》
これまでの保険契約顧客管理システムは、運用を販売人個人にゆだねていたた
め、情報の活用方法が曖昧になり、結果的にあまり利用されなくなるケースが
ほとんどでした。このシステムではスーパーバイザーの設置によりFP
（保険募集人）のシステム利用を人的にバックアップ。
NTTデータ開発の同種システム「ワイズオフィス」では実現できなかった業界初
の機能(募集人個人別データ管理)も搭載し、各種データ分析によって顧客満足
を高めるためのFP活動を支援します。
CSBの基本的な機能は以下の通りです。
１．FP（募集人）別担当顧客一発名寄せ機能
２．顧客情報分析機能
３．顧客セグメント機能（営業アプローチ対象顧客抽出）
４．FP個人別販売実績管理機能（業界初）
５．FP個人別コミッション管理機能（業界初）
６. その他各種
■現在、システム開発やウェブサイト開発などに1億円を投じ、
中央青山監査法人、フューチャーベンチャーキャピタルの支援を得て、
2006年株式上場のスキームが着々と進行中です。
【会社概要】
株式会社ホロスプランニング
代表取締役 堀井 計
設 立 2001年4月1日
資本金 9,105万円
本 社 京都市中京区烏丸通蛸薬師西入ル橋弁慶町227 第12長谷ビル5Ｆ
支 社 ・京都中央オフィス
京都市下京区大宮通五条下ル東側南門前町490番地 LD_Studio
・大阪オフィス
大阪市福島区海老江2丁目1-31 青山ビル4Ｆ
・神戸オフィス
神戸市中央区京町75番京町 栄光ビル9F
・東京オフィス
東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山4F
【事業内容】
ＦＰ事業 ・保険事業独立支援システムの開発と運営
・生損保販売（生保11社、損保6社）
・ファイナンシャルプランニング全般
・共済制度の企画・運営
コンサルティング事業
・人材育成プラン
・人材活性化プラン
・マーケティングプラン
代表取締役 堀井 計
●略歴
・ソニー生命保険株式会社
京都中央支社長
・株式会社アダムス
取締役ゼネラルマネージャー
・株式会社エスクァイアマガジンジャパン
取締役
・2001年4月 株式会社ホロスプランニング設立 ※現任
●資格
・日本ＦＰ協会認定 国際資格
サーティファイド ファイナンシャルプランナー(R)
・国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・労働者認定 金融渉外技能審査2級
・生命保険協会認定 トータルライフコンサルタント
・日本メンタルヘルス協会認定 心理カウンセラー
・産業能率大学認定 ペルソナセールス トレーニング公認トレーナー
・ソニーヒューマンキャピタル認定 マネジメントゲーム(R)インストラクター
●著書
「そろそろしゃべるのをおやめなさい」 TFP出版
