奥澤 智宏氏が代表を務める『ウェルネス総合投資アカデミー（旧 大阪FX教室）』（所在地：大阪府豊中市）は、投資経験のある方を対象に「性格×投資」に関する調査を行いました。

投資は資産運用や将来のための大切な手段ですが、成功するためには適切な投資戦略とともに、自身の性格や傾向を理解することが重要です。

投資において、自分がどのような性格かを把握することで、リスク管理や意思決定がより効果的に行えるかもしれません。

では、性格ごとに向いている投資商品はあるのでしょうか？

また自身の性格を投資に活かすためにはどうすればいいのでしょうか？

そこで今回、『ウェルネス総合投資アカデミー（旧 大阪FX教室）』（https://wellness-toushi.jp/）は、投資経験のある方を対象に「性格×投資」に関する調査を実施しました。

調査概要：「性格×投資」に関する実態調査

【調査期間】2024年8月22日（木）～2024年8月23日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,028人

【調査対象】調査回答時に投資経験者であると回答したモニター

【調査元】ウェルネス総合投資アカデミー（旧 大阪FX教室）（https://wellness-toushi.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

血液型別！投資している商品とは！？

まずはじめに、投資経験のある方に血液型について調査しました。

「ご自身の血液型を教えてください。」と質問したところ、『A型（40.1％）』が最も多く、『O型（27.6％）』『B型（23.2％）』『AB型（9.1％）』と続きました。

次に、血液型ごとに投資している商品についてうかがいました。

＜A型＞

・『長期投資（NISA、iDeCo、積み立て投資、株式配当等）（90.0％）』

・『不労所得（配当・金利収入）（36.1％）』

・『短期取引（スキャルピング、デイトレード等）（26.9％）』

＜B型＞

・『長期投資（NISA、iDeCo、積み立て投資、株式配当等）（87.4％）』

・『不労所得（配当・金利収入）（35.3％）』

・『短期取引（スキャルピング、デイトレード等）（32.4％）』

＜AB型＞

・『長期投資（NISA、iDeCo、積み立て投資、株式配当等）（92.6％）』

・『不労所得（配当・金利収入）（31.9％）』

・『短期取引（スキャルピング、デイトレード等）（20.2％）』

＜O型＞

・『長期投資（NISA、iDeCo、積み立て投資、株式配当等）（79.2％）』

・『不労所得（配当・金利収入）（26.8％）』

・『短期取引（スキャルピング、デイトレード等）（22.5％）』

A型、B型、AB型で長期投資を行っている方は約9割おり、O型で長期投資を行っている方は約8割となりました。

この結果から、全体的に長期投資を行っている方が多いことがわかります。

また、B型の方のみ短期取引が3割を超える結果となりました。

続いて、「投資を始めた理由を教えてください（複数回答可）」と質問したところ、『資産を増やすため（85.0％）』が最も多く、『経済や金融に興味があったため（37.4％）』『副収入を得るため（36.0％）』と続きました。

では、投資を始めてみて、どのように感じているのでしょうか？

「投資を始めて良かったと感じていますか？」と質問したところ、『はい（95.5％）』という回答結果になりました。

血液型に関係なく、投資を始めて良かったと感じている方がとても多いようです。

約7割が投資を始めて「資産が増えた」と回答！投資のメリットとデメリット

次に、投資を始めて感じたメリットやデメリットについて詳しくうかがいました。

「投資を始めたことによるメリットは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、『資産が増えた（70.0％）』が最も多く、『経済や金融に詳しくなった（48.6％）』『投資における知識がついた（46.3％）』と続きました。

7割の方が資産が増えたと感じており、約半数の方が経済状況や金融、投資の知識がついて詳しくなったこともメリットとしてあげました。

次に「投資を始めたことによるデメリットは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、『資産が減るリスクがある（66.3％）』が最も多く、次いで『精神的なストレスが増える（32.1％）』『経済や金融の知識を学ぶ必要がある（29.8％）』という回答結果になりました。

資産が減るリスクがあることがデメリットであると回答した方は6割以上おり、「資産が増えるか・減るか」が投資のメリットとデメリットの重要なポイントになることが示されました。

性格ごとに相性がいい投資商品とは！？

では、性格ごとに相性のいい投資商品はあるのでしょうか？

■性格ごとに相性がいいと思う投資商品はなんですか？（複数選択可）

・『おっとり×長期投資（40.0％）』

・『まじめ×長期投資（32.9％）』

・『慎重派×長期投資（30.5％）』

・『合理的×長期投資（28.7％）』

・『積極的×長期投資（26.9％）』

・『積極的×短期取引（24.4％）』

・『大胆×短期取引（16.9％）』

・『おっとり×不労所得（15.4％）』

・『ストイック×短期取引（13.0％）』

・『合理的×不労所得（12.9％）』

・『ストイック×長期投資（11.4％）』

・『積極的×不労所得（11.2％）』

・『慎重派×不労所得（10.8％）』

・『まじめ×不労所得（10.7％）』

・『合理的×短期取引（10.6％）』

・『ストイック×不労所得（5.7％）』

・『おっとり×短期取引（5.6％）』

・『まじめ×短期取引（5.6％）』

・『大胆×長期投資（5.5％）』

・『大胆×不労所得（4.5％）』

・『慎重派×短期取引（3.6％）』

長期投資には「おっとり」「まじめ」「慎重派」「合理的」な性格が合うと回答した方が多い結果となりました。

長期投資は毎日変動する値動きを気にすることなく、一度買った銘柄をじっくり見守るスタイルです。

老後の資金など、将来必要になるお金をコツコツと増やしていくような長期投資は、まじめで慎重な人が合うと考える方が多いのかもしれません。

一方で短期取引は、自分で値上がりのタイミングを見極めて利益を出していくことから、積極的で大胆な人が合うという回答が多い結果となりました。

次に、血液型ごとに、どのような投資商品と相性がいいのかうかがいました。

■ご自身の血液型×投資商品で相性がいいと思うのは次のうちどれですか？（複数回答可）」

＜A型＞

・『長期投資（83.5％）』

・『不労所得（24.2％）』

・『短期取引（18.0％）』

＜B型＞

・『長期投資（78.2％）』

・『不労所得（25.2％）』

・『短期取引（24.4％）』

＜AB型＞

・『長期投資（79.8％）』

・『不労所得（23.4％）』

・『短期取引（17.0％）』

＜O型＞

・『長期投資（84.9％）』

・『不労所得（18.7％）』

・『短期取引（17.3％）』

全ての血液型で、約8割の方が長期投資と相性がいいと回答しました。

とくに一般的にまじめで慎重派と言われているA型と、おおらかと言われているO型は8割以上いることから、そのような自身の性格が長期投資のスタイルに合っていると感じているようです。

B型は、A型・O型・AB型と比べて短期取引と回答した方がやや多い結果となりました。

自由で好奇心が強いと言われているB型の性格が関係しているのかもしれません。

しかし、どの血液型も長期投資と相性がいいと回答した方が一番多い結果となったことから、長期投資は性格にかかわらず向いていると言えるでしょう。

最後に「投資を始める前に、自分に合う投資方法を理解しておくべきだったと感じますか？」と質問したところ、『とてもそう思う（35.9％）』『ややそう思う（48.0％）』という回答結果になりました。

8割以上の方が自分に合う投資方法を理解しておくべきだったと考えているようです。

投資は商品によって一長一短があるので、それぞれをよく理解した上で自分に合うものを見つけていくことが大切であるといえるでしょう。

【まとめ】長期投資を選んでいる方が最多！それぞれの投資商品について、リスクの理解が重要

今回の調査結果で、A型、B型、AB型の方で長期投資を行っている方は約9割おり、O型の方は約8割いることがわかりました。

血液型に関係なく、多くの方が長期投資を行っています。

血液型と投資の相性については、全ての血液型で長期投資と相性がいいと回答した方が最多となりました。

とくに、まじめで慎重なタイプ、おおらかなタイプ、こだわりがあってじっくり取り組むタイプは、将来必要になるお金をコツコツと増やしていくような長期投資と相性がいいと考えられているようです。

B型は値上がりのタイミングを見極めて利益を出していく短期取引にも関心を持っている方が、A型・O型・AB型よりもやや多い傾向が示されました。

しかし、どの血液型も長期投資と相性がいいと回答した方が一番多い結果となったことから、長期投資はどのような性格でも向いているといえそうです。

また、8割以上の方が資産を増やすことを目的に投資をしており、資産が増えたと感じている方も7割いることがわかりました。

しかし、投資を始めたことでメリットを感じている一方で、資産減少のリスクや精神的なストレスを感じている人も一定数いることから、投資の種類やリスクの理解が重要であるといえるでしょう。

投資について最速最短で習得できる！『ウェルネス総合投資アカデミー（旧 大阪FX教室）』 

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投資スクール講師 奥澤智宏（おくざわともひろ）

アウトプット型学習で、初心者でも無理なく投資スキルを習得

心理学の資格を取得している事もあり「教育心理学」をレッスンに取り入れている投資アナリスト。難しい投資の専門用語も初心者にも分かるように、簡単な言葉で解説し、在校生からのサポート体制に関する評価も高い。

 

経歴

1976年　富山県で産まれ、幼少期は大阪府で過ごす

1992年　東海高校に入学　名古屋にて3年間初めて1人暮らしを経験

1995年　東北大学工学部入学

1999年　東北大学大学院前期博士課程　推薦入学

2001年　Panasonic株式会社に研究開発職として入社

2006年　社内最速で主事に昇進

2014年　独立、大阪FX教室設立し、1500人以上の個人投資家育成

2024年　総合投資スクールとしてウェルネス総合投資アカデミーに教室名変更

実績

第1回　資産運用EXPO関西　登壇

第2回　資産運用EXPO関西　登壇

FXDD主催　FXトレードコンテストで4年連続上位10位以内入賞

FXDD主催　FXトレードコンテストで受講生3名が優勝実績有 

■ウェルネス総合投資アカデミー（旧 大阪FX教室）：https://wellness-toushi.jp/

■お問い合わせ：https://wellness-toushi.jp/contact/

■TEL：06-6152-9900（受付時間：10:00～20:00）

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