投資アドバイザー・資産運用サポート事業者の業務効率化を支援する 投資判断支援型業務支援システム「RAZE」先行情報を4/19公開

鈴木商事株式会社(所在地：三重県鈴鹿市西条6丁目96 天神ビル3C、代表取締役：鈴木 正ニ)は、投資サポートやアドバイザー業務を行う事業者向けに、投資判断の補助機能を持つ業務支援システム「RAZE for Business」(以下 RAZE)の先行情報を2025年4月19日に公開します。

RAZEは、蓄積されたテクニカルデータと市場インサイトを元に、アドバイザー業務における「判断材料の整理」や「顧客向け説明資料の補助生成」など、投資関連サービスを支える法人向け業務支援機能を搭載しています。

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■開発背景：属人的な投資提案の限界

近年、個人投資家の増加により、アドバイザーや資産形成支援業のニーズが高まる一方で、「担当者の経験に依存する提案」や「説明負荷の増大」に悩む事業者も増加しています。

RAZEは、複雑な市場状況を瞬時に可視化し、提案やアドバイスの補助資料を半自動で提示できるため、属人化の解消と業務効率の改善を両立するツールとして設計されました。

■RAZEの主な業務支援機能

● マーケット状況の自動分析と提案補助

過去10年の市場パターンを元に、現在の市場に近似したケースを自動照合。アドバイザーが提案時に使える分析メモや補足資料を自動提示。

● 判断基準ログ機能

いつ・どんな判断基準に基づいて案内されたかを記録。後から振り返りや社内共有も可能なため、アドバイザーの品質担保・ナレッジ共有にも対応。

● カスタマーサポート支援

FAQテンプレートや「よくある質問への対応例」も搭載し、リテラシーに差がある顧客への対応負担も軽減。

■対象業種(導入想定)

● 投資アドバイザー事業者

● 金融商品仲介業者

● 証券系コンサルタント

● 富裕層向け資産形成サービス

● FP(ファイナンシャルプランナー)法人

● 保険・不動産と投資を複合展開する代理店業者 など

■サービス仕様

● 製品名　：RAZE for Business

● 提供形式：クラウド型(Webベース)／スマートフォン連携版あり

● 利用形態：ライセンス契約制(ID別／顧客数連動プラン有)

● サポート：初期導入マニュアル＋顧客対応研修オプション

■開発者コメント

「RAZEは、投資を“代行する”ものではなく、“支援する”ために設計されたツールです。

現場のアドバイザーやサポート担当者の業務負担を軽くし、より多くの方に資産形成支援が届く未来を目指しています」

(鈴木商事株式会社、代表取締役 鈴木 正ニ)

■会社概要

● 社名　　　：鈴木商事株式会社

● 所在地　　：三重県鈴鹿市西条6丁目96 天神ビル3C

● 代表取締役：鈴木 正ニ

● 事業内容　：資産形成支援ツールの開発・業務用SaaS提供