アジア進出をサポートする企業投資ファンドの組成 ならびに第1号投資案件について

株式会社エスネットワークス(代表取締役社長：須原 伸太郎、本社：東京都千代田区、以下 当社)は、株式会社あおぞら銀行(代表取締役社長 兼 最高経営責任者(CEO)：馬場 信輔、本店：東京都千代田区、以下 あおぞら銀行)ならびに、兼松株式会社(代表取締役社長：下嶋 政幸、本社：東京都港区、以下 兼松)と、アジアにおける成長機会を求めるお客さまへのサポートを目的とした投資ファンド運営会社(AZ-Star株式会社、以下 AZ-Star)を、2015年2月に共同で設立し、本日2015年6月19日、AZ-Starが運営する企業投資ファンド(AZ-Star1号投資事業有限責任組合、以下 新ファンド)を通じ、第1号案件の投資を実行いたしました。

スキーム概要

【当社について】
当社は、財務・会計・税務を軸とした経営コンサルティング会社で、特にアジア地域へのコンサルティング事業につきましては、2008年の「esnetworks Vietnam Co., LTD.」立ち上げを皮切りに、その後香港、シンガポールにも拠点を設置し、アジア進出の意思決定サポートから、現地での必要手続き、営業開始後の会計・税務・労務業務のセットアップなど、新法人の運営を円滑に遂行するためのサポートを全面的に行っており、意欲的にサービスの拡充を図っております。
この度あおぞら銀行、兼松と共にファンド運営会社の経営に参画し、ファンド管理、案件検討、企業価値の向上、ASEAN進出支援など、コンサルティング事業で培った経験・技術・ノウハウをファンド運営に活かしてまいります。


【1．新ファンド及びAZ-Star株式会社について】
＜新ファンド組成の目的＞
新ファンドは、アジア地域への進出によって、更なる成長が期待される日本企業に対して投資を行います。地場企業との提携や市場への参入を通じて、日本企業の有する成熟した技術や優れたサービスをアジアで活性化し、アジアの成長を日本国内に取り込むことを目的としております。

＜投資手段ならびに今後の見通し＞
投資手段は主に普通株式への投資といたしますが、転換社債等その他の投資手段も含めて柔軟に取り組む予定です。
また、新ファンドは第1ステージとして、あおぞら銀行、兼松等による総額約33億円の出資により2015年4月にスタートいたしました。続く第2ステージでは、アジア地域におけるあおぞら銀行の提携先金融グループや、国内の地域金融機関等からの追加出資により、最終的には総額150～200億円の規模のファンドを目指してまいります。

＜新ファンドのパートナーシップについて＞
あおぞら銀行ならびに兼松は、それぞれが保有する金融ネットワーク(クロスボーダーM＆Aの業務提携銀行、アジアのM＆Aネットワーク)や事業会社ネットワークを活用し、投資先である日本の企業に対し、その成長に資するM＆Aや業務提携案件の紹介、事業会社との連携を支援してまいります。
また、当社はそのグローバルな会計事務所ネットワークを通じて、投資先の税務・会計ニーズに応えてまいります。

＜ファンド運営会社の概要＞
商号　　　： AZ-Star株式会社　(英文表記：AZ-Star Co., Ltd)
所在地　　： 東京都千代田区九段南三丁目2番7号
設立年月日： 2015年2月18日(業務開始日：2015年4月2日)
資本金　　： 3,000万円
株主　　　： 当社、あおぞら銀行、兼松
代表者　　： 鈴木 信一郎
URL　　　 ： http://www.az-star.com/


また、新ファンドの投資に関するアドバイザーには、あおぞら銀行がこの度、包括的業務提携を締結いたしました「CTBC Financial Holding Co., Ltd.(中國信託金融控股(股)公司、社長 兼 投資事業總執行長(CEO)：Daniel Wu、本店：中華民国台北市、以下 CTBC)」の最高顧問であり、かつ台湾の大手企業グループで組織する「中華民国三三企業交流会」の会長を務められる江丙坤(こうへいこん)氏が就任しております。

URL： http://www.ctbcholding.com/en/en_index.html

なお、CTBCとの包括的業務提携につきましては、あおぞら銀行から本日リリースされております「CTBC Financial Holding Co., Ltd.との包括的業務提携に関する基本合意について」をご参照下さい。


【株式会社エスネットワークス　会社概要】
商号　　　： 株式会社エスネットワークス
代表者　　： 代表取締役社長　須原 伸太郎
本社所在地： 〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-1
　　　　　　 丸の内トラストタワー N館15階
設立　　　： 1999年10月
資本金　　： 5億6,700万円
URL　　　 ： http://esnet.co.jp/


【株式会社あおぞら銀行　会社概要】
商号　　　： 株式会社あおぞら銀行
代表者　　： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者　馬場 信輔
本社所在地： 〒102-8660　東京都千代田区九段南1-3-1
設立　　　： 1957年4月
資本金　　： 1,000億円
URL　　　 ： http://www.aozorabank.co.jp/


【兼松株式会社　会社概要】
商号　　： 兼松株式会社
代表者　： 代表取締役社長　下嶋 政幸
東京本社： 〒105-8005　東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館
設立　　： 1889年8月
資本金　： 277億8,100万円
URL　　 ： http://www.kanematsu.co.jp/


【2．新ファンド(企業投資ファンド)における第1号案件について】
新ファンドは本日、プレミア ファイナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：柴田 洋一、所在地：東京都港区、以下 PFS)の全株式を取得いたしました。
PFSは、日本全国の自動車販売店を中心とした約27,000社(2015年3月末現在)の加盟店網を通じて、オートローン等のクレジット商品や、中古車にかかる車両部位の保証を提供しております。また、同社は成長著しいアジア地域への事業展開も進めており、今回の第1号案件も新ファンドの有するアジア展開サポート力が評価され、投資に結びついたものとなります。
今後は、コンサルティング事業で培った当社の経験・技術・ノウハウや、この度業務提携を締結したCTBCをはじめとするあおぞら銀行のクロスボーダーM＆Aの業務提携ネットワーク等を活かしながら、PFSの成長を力強く支援してまいります。

＜第1号案件について＞
投資先商号： プレミア ファイナンシャルサービス株式会社
所在地　　： 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル17階
設立年月日： 2007年7月31日
代表者　　： 代表取締役社長　柴田 洋一
事業内容　： オートクレジットを中心としたファイナンス事業、
　　　　　　 ワランティ(中古車部品保証)事業、保険代理店、
　　　　　　 各種サービスの企画および提供
URL　　　 ： http://p-fs.co.jp/