将来設計士(R)のホロスプランニングとお金のデザインが 資産設計サービスで連携

総合保険代理店の株式会社ホロスプランニング(所在地：京都市中京区、代表取締役：浦野 陽介)は日本初※1のETF特化型投資一任サービスを提供する株式会社お金のデザイン(所在地：東京都港区、代表取締役社長：廣瀬 朋由)とお客様に対する資産設計サービスで連携することを決定いたしました。

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URL： http://www.holos.jp


ホロスプランニングの将来設計士(R)は※2、「あなたらしい素敵な活き方応援します」のコンセプトでライフプランニングサービスを行い、必要に応じて顧客ニーズに沿った保障や資産運用商品の提案を行っています。一方、お金のデザイン社は「一人ひとりが、将来を心配することなく、自分の人生を自分らしく生きていく」をコンセプトに、独立した投資一任業者として、世界中のETF※3を組み合わせたポートフォリオを、個人に最適化された形で提供する資産運用サービスを行っています。

この度、両社のコンセプトが合致し、それぞれが展開するサービスを合わせることで将来不安を抱える方々にとって、より満足のゆく提案ができると判断し、資産設計サービスで連携していく運びとなりました。今後は全国で共同セミナーなどを開催し、資産運用に関心のある企業や個人へ情報提供を行っていく予定です。

※1 2014年10月31日調べ。また、本サービスの提供が「日本初」とは、一般投資家を対象として広く提供するものを指します。
※2 将来設計士とは、お金・保険・健康・コミュニケーション・趣味など、あらゆる分野で「人生の達人」であるホロスプランニングのファイナンシャルプランナーの呼称。
※3 Exchange Traded Fund、上場投資信託のことをいいます。


【セミナー開催】
初のコラボセミナー「プロに任せる！ライフプランニングと資産運用」開催が決定。詳細は下記URLよりご確認ください。
URL： http://eventregist.com/e/mh_seminar_20150805
※お申込みはFAX・Webにて承っております。


【会社概要】
商号　： 株式会社ホロスプランニング
代表者： 代表取締役　浦野 陽介
本社　： 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル4階
URL　 ： http://www.holos.jp/

商号　： 株式会社お金のデザイン
代表者： 代表取締役社長　廣瀬 朋由
本社　： 東京都港区西新橋1-1-3 東京桜田ビル6階
URL　 ： http://www.money-design.com/