ゴールベースアプローチ型のラップ事業支援サービスを来春から提供

2021.07.29 16:00

株式会社QUICK(本社：東京都中央区、代表取締役社長：高見信三)は、株式会社日本資産運用基盤グループ(以下「JAMP」、本社：東京都中央区、代表取締役社長：大原啓一)と共同で2022年春から、個人の長期的な資産形成の実現を目指す「ゴールベースアプローチ型の投資一任(ラップ)事業」を支援するサービスの提供を開始します。

このたび、第一号として、藍澤證券(本社：東京都中央区、代表取締役社長：藍澤卓弥)様にご導入いただくことが決まりました。

人生100年時代に備えた資産運用の必要性が高まる中、米国で広がった「ゴールベースアプローチ(GBA)」と呼ばれる手法が日本でも注目されています。GBAは投資家であるお客様一人ひとりの人生設計(ライフプラン)に基づき目標(ゴール)を決め、そこから逆算して運用計画を考えます。資産運用計画を策定・実行するため、アドバイザーが定期的に顧客に運用結果を説明するなど目標に向けて「伴走」するのが特徴です。

QUICKは、JAMPが投資一任業者に提供するラップ業務の支援基盤と連携し、アドバイザーが計画策定やアフターフォローに使うツールを提供します。個人のお客様への資産運用のシミュレーション提案や目標策定、さらに資産運用結果の定期的な説明提案などの実践をお手伝いしていきます。今回は藍澤證券様が提携する金融機関や金融商品仲介業者などにツールなど支援サービスをご活用いただきます。

■株式会社日本資産運用基盤グループ　会社概要

代表者　　：代表取締役社長　大原啓一

創業年月　： 2018年5月

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町5番1号兜町第1平和ビル FinGATE Base A

事業内容　：金融機関・事業者向けコンサルティング及び支援サービスの提供等

URL　　　： https://www.jamplatform.com/

■藍澤證券株式会社　会社概要

代表者　　：代表取締役社長兼社長執行役員　藍澤卓弥

創業年月　： 1918年7月

本社所在地：東京都中央区日本橋一丁目20番3号

URL　　　： https://www.aizawa.co.jp/

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